Finansal Planlama Uzmanlığı Sertifika Eğitimi (CFP)

paylaş
10 Ara 2016 - 29 Nis 2017
19:00 – 22:00
184

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Finansal planlama, bireyin hayatını iyileştirmek için belirlediği hedeflere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla finansal durumunun yönetilmesi sürecidir. Finansal planlama uzmanı, müşterisinin gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, riske duyarlılığını, risk profilini ve gelecekte ulaşmayı istediği hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda, sigortacılık, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, emeklilik planı ve vergi konuları da dahil olmak üzere kişiye özel olarak hazırlanan plan sunulur.

Günümüzde 26 ülkede 170,000 kişiye ulaşmış olan CFP lisansı dünyada saygın bir ünvandır. CFP lisansına sahip kişilerin eğitim, sınav ve iş deneyimi açısından yetkinliği kanıtlanmıştır. Türkiye’de 2014 yılında Finansal Planlama Derneği (FPD) tarafından başlatılan girişim ile FPD dünyada bu lisansı vermeye yetkili olan Finansal Planlama Standartları Kurulu’na (FPSB) üye olarak kabul edilmiş, bunun sonucunda ülkemizde etik ilkelere bağlı ve mesleki kurallara uyan finansal planlama uzmanlarının yetiştirilmesinin yolu açılmıştır.

Eğitim, CFP lisansı almak isteyen adaylar için, finansal yönetim, portföy yönetimi, risk yönetimi ve sigorta, vergi planlaması, emeklilik planlaması, miras ve emlak planlaması konularında global olarak belirlenmiş öğrenme hedeflerine uygun olarak teorik ve uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Ülkemizde yeni gelişmekte olan bireysel finans danışmanlığına altyapı sağlayacak olan bu eğitim ile bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, mali danışmanlık, bağımsız danışmanlık gibi çok geniş bir alanda iş imkanları mevcuttur. Programa devam zorunlu olup, devam koşullarını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir

Finansal Planlama Derneği’nin (FPD) Türkiye’de temsil ettiği CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, CFP veya LİSANSLI FİNANSAL PLANLAMA UZMANI unvanını almak isteyen kişilerin katılmak zorunda olduğu eğitimler FPD’nin yetkilendirdiği üniversiteler tarafından verilebilmektedir. CFP lisansı almak isteyen ekonomi, işletme, bankacılık ve sigortacılık, hukuk, maliye, istatistik, mühendislik bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarını yurtiçi veya yurtdışında tamamlamış veya halen üniversiteye kayıtlı öğrenciler bu eğitime katılabilir. Eğitim tamamlandıktan sonra FPD tarafından düzenlenecek olan sınavda başarılı olanlar diğer lisans koşullarını da sağladıkları takdirde CFP lisansına sahip olurlar.

Tarih: 10 Aralık 2016 – 29 Nisan 2017

Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında,

Çarşamba günleri 19:00 – 22:00 saatleri arasında.

Süre: 184 Saat

Ücret: 6.150 TL (KDV Dahil)

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 6 taksit imkanı bulunmaktadır.

Eğitim Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Ayrıntılı Bilgi

Melis İrem Belgin Kozanoğlu

mbelgin@fpd.org.tr

0 (212) 318 3207

Kayıt

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 7171

ilgili dosyalar
poster